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从二季度全球天然气市场变化中看行业发展新趋势

新华社 国际 2019-07-31 15:47:19
     

2019年第二季度,全球天然气市场依旧充满了变化。市场开始出现供大于求,此前达成最终投资决定的项目如期进行。不过,随着近期地缘政治风险涌动,国际天然气市场也不可避免地受到了一定影响。除此之外,天然气的定价机制也变得愈发难以捉摸。为此,美国战略与国际问题研究中心(CSIS)近期发表文章,对二季度全球天然气市场进行了观察和研究,并分析市场变化之间的联系,从而帮助探明全球天然气市场未来的走向。


供大于求 价格大跌


二季度以来,天然气价格出现大跌。荷兰TTF中心天然气交易价格较2018年10月1日下跌了约60%,目前处于2010年以来的最低点;亚洲液化天然气(LNG)的现货价格滑落至十年来的最低水平;美国Henry Hub的价格也不温不火,二季度平均交易价格维持在每百万英热单位2。3美元到2。7美元。不过,与石油挂钩的亚洲LNG平均进口价格仍维持高位,这使得亚洲LNG进口价格和LNG现货价格持续两极分化。


价格下跌的主要原因是LNG产量的增长。据市场研究机构估计,今年一季度全球LNG的供应量增长了11%-14%。今年以来LNG项目一直在增加,LNG供应量的增长也一直持续到了二季度。


今年一季度,亚洲地区LNG需求同比持平,因此部分LNG供应被运往欧洲市场。数据显示,今年前五个月,欧盟LNG进口量较去年同期增加了一倍多,这与俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)增加对欧出口不无关系。


欧洲LNG进口量大增直接导致了库存的增加。目前,欧洲LNG库存已达2014年以来的最高水平。事实表明,由于供应和库存增长过快,短期内无论需求如何变化,LNG价格下跌的趋势都无法阻挡。


最终投资决定项目如期推进


2019年是众多新的LNG项目上马的一年,而且这些项目在地理分布上也更加广泛。


美国方面,有两个项目于今年第二季度正式达成最终投资决定,分别是切尼尔在萨宾帕斯(Sabine Pass)的6号生产线扩建项目和阿纳达科在莫桑比克的LNG项目。与此同时,Venture Global也表示已经开始在卡尔克苏通道(Calcasieu Pass)的设施建设。


目前有达成最终投资决定意向的项目也进展顺利。美国联邦能源监管委员会(FERC)在第二季度批准了三个项目,分别是Driftwood LNG出口项目,Port Arthur LNG出口项目,以及Freeport LNG的第三条生产线项目。FERC还发布了一系列环评报告,这意味着更多的项目即将得到批复。


在美国以外,诺瓦泰克的北极2号项目宣布已签署两项初步协议。根据协议,未来该项目将向雷普索尔(Repsol)和维多(Vitol)出售LNG,同时中石油勘探开发公司、中海油以及日本若干公司组成的联合体也将参与该项目的建设,每家将持有项目10%的股权。


此外,埃克森美孚也于近期宣布莫桑比克政府已同意其在莫国开发Rovuma LNG项目的计划,标志着该项目离达成最终投资决定更进一步。卡塔尔方面,卡塔尔石油公司继续推进扩张计划,发布了建造60-100艘LNG货船及LNG相关设施的招标计划…


众多迹象均表明,目前LNG行业的新建项目正如火如荼地开展,且推进进度良好。


地缘政治影响频频


长期来看,未来的全球天然气市场一定是更加开放、透明以及商业驱动的一个系统,然而,近期天然气市场却频频遭遇地缘政治因素的影响。


二季度,天然气市场和地缘政治交织了太多“爱恨情仇”。4月,由于可能得不到美国外国投资委员会的批准,新奥集团终止了对东芝在美LNG资产的收购。欧洲方面,美国参众两院已提交相关法案,希望对“北溪2号”管道实施制裁。美国能源部长佩里在5月参加乌克兰新总统就职仪式时曾表示,法案落地在即,但截至目前依然悬而未决。


地缘政治与美国LNG的“纠缠”是显而易见的。波兰总统杜达在6月中旬访问美国时就表示,波兰要加大进口美国LNG。正因为此,作为首次投资美国LNG业务的沙特阿美,在做投资决策时,政治因素一定是重要的考虑因素之一。


天然气定价机制愈加难以捉摸


未来天然气的定价一定是统一的、全球化的,但时下不同地区天然气的价格仍然与不同大宗商品挂钩。如果说目前与石油挂钩的定价机制已逐渐失去吸引力,那接下来谁将取代石油尚不得而知。


二季度,天然气企业签订合约使用的定价机制相当多元化。Tellurian与道达尔在二季度签署了两项协议,一项是道达尔将以可变成本(基本上只需支付运营费用)为基础,对LNG进行前期投资;另外一项是,Tellurian将以日韩标杆(JKM)价格向道达尔交付LNG。此间,壳牌与NextDecade公司签订了一份长协,其中约75%的价格将与布伦特原油挂钩;壳牌还与东京燃气达成一项气价与煤炭挂钩的交易。切尼尔与阿帕奇公司(Apache)签订的合约中,气价又与“国际LNG指数”挂钩…


虽然天然气定价的挂钩商品日趋多元化,但卡塔尔石油公司仍坚持以与石油挂钩的价格提供长协天然气,尽管有消息称其价格在下降。在泰国,马来西亚国家石油公司(Petronas)也以与布伦特原油挂钩的天然气价格赢得了对泰国的中期天然气供应投标。


国际燃气联盟(IGU)的统计显示,2018年,在全球天然气消费量中,近一半的价格是根据天然气市场化竞争而制定的,此外,大约20%的价格是与石油挂钩,大约30%是管制价格(Regulated price),只有很小一部分(小于5%)是根据其他方式定价的。不过,在全球范围内交易的天然气中,以石油价格为指标定价的天然气份额与以市场化竞争方式定价的天然气份额大致相当。


(编辑:张素英  审校:张艳)
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